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3月7日,两市开盘情绪回暖,盘面上半导体设备直线拉升,领涨两市。聚焦半导体设备、材料等上游产业链的中证半导指数涨逾1%。成份股方面,兴森科技涨超3%,芯源微、华亚智能、盛美上海、北方华创多股涨超2%。
ETF方面,场内唯一跟踪中证半导指数的半导体设备ETF(561980)早盘冲高回落,一度涨逾2%,截至发文仍上涨1.07%,成交额1658万元。资金面上,该ETF近5日中有4日为净申购状态,区间累计净申购额3771万元,净流率超51%。
资金数据显示,北向资金昨日增持紫光国微8244万元、中微公司7486万元,分别居增持第10位、13位。此外,北方华创近7日累计获北向资金净买入6.71亿元,居两市个股前列。显示外资或正大幅扫货半导体设备龙头。
展望2024年,中航证券认为,上游晶圆厂扩产趋势明确,半导体设备订单能见度高、业绩增速有支撑,且估值处于历史较低位置,投资价值凸显。当前,中国大陆在光刻、薄膜沉积、量测等关键环节的国产化率仍低于20%。从国产替代紧迫性看投资排序,该机构认为光刻机>量测>高端薄膜沉积>其他设备先进制程突破。
半导体设备ETF(561980)为场内唯一跟踪中证半导指数的ETF,该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成份股合计占比近76%,指数集中度相对较高;行业分布上更侧重设备,占比近53%。从产业链角度看,上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔,持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。
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